“十月恐懼癥”縈繞美股投資者

履霜

對美國股市投資者來說,10月通常被認為是一個令人恐懼的月份,但歷史表明,這種擔憂被夸大了。 1929年和1987年的崩盤以及2008年的動蕩給這個月份帶來了壞名聲。然而,根據《股票交易者年鑒》的數據,過去20年,10月是標普500指數和道瓊斯指數一年中表現第二好的月份。

對美國股市投資者來說,10月通常被認為是一個令人恐懼的月份,但歷史表明,這種擔憂被夸大了。

1929年和1987年的崩盤以及2008年的動蕩給這個月份帶來了壞名聲。然而,根據《股票交易者年鑒》的數據,過去20年,10月是標普500指數和道瓊斯指數一年中表現第二好的月份。


截至上月底,標普500指數今年以來上漲19%,比7月26日創下的歷史收盤高點僅低1.6%,這得益于美聯儲貨幣寬松舉措和美國經濟具有韌性的跡象。

本月有三個事件可能影響美國股市的命運,分別是:美中官員計劃在華盛頓舉行高級別貿易談判;即將到來的財報季預計將顯示企業利潤連續第三個季度下降;英國將面對10月31日的脫歐最后期限。

一些分析師稱,9月份歷來是股市表現最弱的月份,而這次9月份股市已經逆勢而上,現在沒有太多上漲空間。9月份標普500指數小幅上漲1.7%,股市走勢相對平靜。過去20個交易日里,該指數只有兩個交易日收盤漲跌幅度超過1%。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick在一份研究報告中稱:“事實上,從歷史角度來看,今年9月份走勢算是平靜的,這讓我們有點擔心10月份的行情;有一點我們是知道的,那就是市場不會永遠保持平靜,在經歷了9月份的沉悶走勢后,股市可能會迎來10月份常見的震蕩。”

本周二是10月份頭一個交易日,當天,在美國公布9月制造業活動連續第二個月萎縮后,美國股市承壓。標普500指數和道瓊斯指數雙雙下跌,跌幅超過1.2%,回吐了第三季度取得的全部漲幅。

從歷史情況看,像今年這樣市場已經取得巨大漲幅的年份,10月份比較容易出現回落。去年的情況就是如此,當時標普500指數在9月底創出紀錄新高,而在之后的三個月中受增長放緩擔憂拖累下跌近20%。

據研究機構Bespoke Investment Group,自1983年以來,在1-9月漲幅超過10%的年份中,標普500指數10月份平均下跌1.2%

而在1-9月漲幅沒那么大的年份中,標普500指數10月份平均上漲1.8%。在1-9月下跌的年份中,該指數10月份平均上漲1.7%。

從以往情況看,小型股在10月份尤其容易受到沖擊。根據Dow Jones Market Data對1987年以來數據的分析,羅素2000指數10月份平均下跌1.1%,是一年中表現最差的月份。

與國內經濟聯系更緊密一些的美國小型股今年的表現落后于中型股和大型股,今年截至9月份,羅素2000指數上漲了13%。不過,最近圍繞降息的樂觀情緒以及強勁的消費者開支數據提振了人們對經濟增長前景的信心。

Independent Advisor Alliance首席投資長Chris Zaccarelli說,如果既沒有達成突破性的協議,關稅戰也沒有顯著升級,那么他的公司會把標普500指數的年底目標位維持在3100點不變。但他表示,貿易緊張局勢可有能在本季度加劇,這也許會推動標普500指數跌至2400點,即較當前水平下跌約20%。

Zaccarelli在一份研究報告中稱:“考慮到所有這些不確定性,我們一直對客戶的資金采取更加謹慎的態度,在我們的投資組合中保留了一些現金,試圖將重點放在優質股票上,而不是那些勢頭強勁的股票上,主要著眼于科技、醫療保健、非必需消費品類股這些精選領域。

美股 經濟指標

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